Москва, 1978 год, накануне Олимпийских игр. В столице фиксируют серию хитроумных афер, где жертвами становятся влиятельные женщины. Преступник, по описаниям потерпевших, — утончённый мужчина средних лет, умеющий располагать к себе. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома расследование поручают опытному капитану милиции Шмакову и его напарнице — старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Дело быстро усложняется, когда аферист узнаёт о преследовании. Привыкнув к лёгким победам, он решает провернуть очередной трюк, но на этот раз его ждёт неожиданный поворот. Вместо запланированного успеха мошенник оказывается в ловушке, где личные драмы переплетаются с профессиональным противостоянием, а каждая улика ведёт к новым открытиям.