1984 год, советская глубинка. В тихом провинциальном городке после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следов похитителей обнаружить не удается. В ту же ночь на окраине города происходит страшное преступление — в собственном доме жестоко убивают местного жителя.
Единственным подозреваемым становится хозяин дома, однако улики против него выглядят сомнительно. Оба запутанных дела поручают опытному следователю — капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где переплелись судьбы людей, а каждое новое открытие ставит больше вопросов, чем дает ответов.