Луис и его сын погружаются в знойные просторы Марокко, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной пустынной вечеринки. Их путь пролегает через бескрайние пески и выжженные солнцем долины, где каждый новый след приводит лишь к слухам о таинственном рейве у самой границы с Мавританией. Суровая природа пустыни становится молчаливым свидетелем их отчаянных поисков, отражая глубину их тревог и смутных надежд.
С каждым шагом по этому древнему ландшафту отец и сын всё явственнее ощущают приближение некоего апокалипсиса, на фоне которого их путешествие превращается в хрупкое балансирование между спасением и гибелью. Миражом возникает перед ними тонкая грань, отделяющая возможное освобождение от неминуемой пропасти, заставляя их пройти по этому опасному рубежу, где рай и ад существуют почти неразделимо.
