Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он погружается в загадочный мир, где правят свои законы. В этих краях мрачные леса скрывают отшельников в землянках, болезни лечат знахари, а любые неудачи списывают на ведьминские чары. Где-то в чаще бродит медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но чем дальше продвигается группа вглубь этой заколдованной территории, тем больше юноша осознаёт, насколько ограниченными были его прежние представления о мире. Окружающая действительность начинает раскрывать перед ним свои тайны, заставляя пересмотреть все прежние убеждения.
