В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верно служивших местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка, но парни с треском провалили миссию. Однако Михалыч, проявив неожиданное снисхождение, дал им шанс искупить вину, поручив важную операцию по обмену чемодана с деньгами на партию наркотиков в одной из контор.
Казалось бы, всё шло по плану, но на выходе из здания Серегу и Саймона поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», решили кинуть мафиози Михалыча, сорвав сделку. Теперь бандитам предстояло не только спасти свою репутацию, но и выжить в этой опасной игре, где каждый шаг мог оказаться последним.
