Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового произведения, где реальные люди из окружения автора неожиданно превращаются в литературных персонажей.
Среди героев будущего романа появляется и мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян загадочным иностранцем, с которым драматург был знаком. Этот персонаж привносит в повествование элементы фантасмагории, переплетая судьбы реальных людей с вымышленными событиями, создавая сложное полотно человеческих отношений и метафизических поисков.
