В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж, когда-то веселый, теперь искажен безумием, а пронзительный смех разносится по темным переулкам, наводя ужас на всех встречных. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его больной игры, но никто не застрахован от его внезапных атак.
Он движется как тень, появляясь из ниоткуда, чтобы похитить очередную жертву или напугать случайного прохожего. Его крики смешиваются с ветром, а в руках он сжимает острые предметы, готовые в любой момент обрушиться на беззащитных людей. Город погружается в хаос, пока этот кошмарный шут продолжает свой кровавый карнавал.