1967 год. Ленинград потрясён чередой жестоких убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову — маньяк оставляет возле тел загадочные знаки, начертанные углём. Чубин, переживший неудачное столкновение с оккультной сектой, до сих пор страдает от фобий и мук совести после случайной гибели человека. Фёдоров же разрывается между долгом и запретной любовью к жене близкого друга.
Преступления совершаются в тёмное время суток у Обводного канала. Двум следователям приходится действовать в условиях жёсткого давления сверху, пытаясь расшифровать зловещие символы и опередить убийцу. Их сотрудничество становится испытанием для обоих — каждый несёт свой груз прошлого, но вместе они должны остановить угрозу, нависшую над городом.
